集裝箱運輸行業

導讀
所幸的是，集裝箱承運商們還有大把的機會來探索和利用數字技術。此類技術不僅能讓他們以可接受的成本來維系直接的客戶關系，還能幫助他們改善運營和發展業務。在集裝箱運輸行業中，我們看到了七種極具價值的數字化發展趨勢（參閱圖2）。這些趨勢將在承運商企業運營的各個領域內，全面推動績效改善。

萬事開頭難，走好..步 1

數字技術正在改變和顛覆集裝箱運輸行業的現有格局。一些..的集裝箱承運商已取得了顯著的成本與收入改善成效；其它承運商仍有機會在數字技術的應用方面躍居前沿，但他們必須立即著手轉型。

集

裝箱運輸行業已迎來與數字化接軌的關鍵時期。數字技術為承運商開啟了一道道機會的大門，如加強與.終客戶的直接關系，在燃料、船舶運營和客戶服務等環節上進一步降低企業成本，以及超越傳統貨運服務，創造全新收入來源。

目前，僅少數..的承運商已經開始利用數字技術來支持他們的商業和運營活動。率先采用數字技術的環節包括：貨箱跟蹤、空集裝箱重定位、文件管理、網絡設計以及定價等等。

企業可以從數字化轉型中獲得巨大的回報，但在實現這一目標的道路上，他們也需要面對一系列嚴峻的挑戰。集裝箱承運商想要取得成功，就必須通過有條不紊的方式來制定企業的數字化愿景，并將新技術、新能力和新思路融入到傳統的工作方式之中?，F在著手開展數字化轉型為時未晚。整個行業目前仍處于數字化的初期階段，多數承運商尚未取得重大進展。承運商若能為自己制定正確的數字化轉型目標，使用正確的資源，并在合理的規模下推動轉型，就有望在18個月內實現數字化能力的階躍，贏得更強大的競爭優勢。12個月內就可獲得立竿見影的成果。

航運業的數字化需求

雖然2017年全球集裝箱需求狀況確有改善，但長期增長預測平平，再加上新一輪船舶采購，到2020年，產能過剩預計將保持在6%至9%的范圍內。

在新常態帶來的經濟挑戰不斷涌現的同時，集裝箱承運商所面臨的數字化競爭與威脅也持續增加。包括傳統物流公司和新晉企業在內的許多行業參與者都已著手運用數字技術來打造端到端無縫服務。他們的商業模式一旦成功，集裝箱承運商就會面臨與部分.具盈利性的客戶的直接聯系被切斷的風險；此類客戶主要包括中小型貨運代理和直接貨主（又稱BCO）。在這種情況下，承運商的角色可能會被削弱為商品化海運服務的提供方。

承運商所面臨的首要威脅之一，就是那些利用數字技術來構建無資產商業模式，進而以巨大的成本優勢參與到競爭中來的對手們。電商巨頭亞馬遜看到了這個好機會，并取得了相應的運營許可，成為中美航線的無資產貨運代理商。初創企業也已在此領域內嶄露頭角：Flexport是一家以數字技術為基礎的貨運代理商；截至2017年10月，該公司已吸引了超過2億美元的風險資本投資。而它也不是..一家被風投看中的企業。近六年來，貨運和物流行業的數字化初創企業所吸引的投資總額已突破33億美元（參閱圖1）。

迄今為止，大多數集裝箱承運商都還未實現系統性的數字化轉型。目前，集裝箱運輸依然離不開人工干預，如在航行途中進行平艙、翻艙以及文檔管理等。一些核心流程，如網絡優化、空集裝箱重定位、貨物運輸路線、預測以及定價等，則完全可以用數字技術來升級優化。然而，大多數承運商仍以傳統的方式來處理它們，并未系統全面地利用高級分析技術與人工智能（AI）的力量。例如，有些承運商收集了令人驚嘆的海量數據，卻不具備相應的技能或敏捷流程，無法從中汲取洞察并實現改善。

他們為何止步不前？我們研究發現，許多企業認為在實施數字化轉型之前，他們必須先構建起一個.尖端的IT環境。這其實是一種誤解；企業在踏上數字化旅程之前，并不需要立即耗費巨資，對IT系統進行大規模的升級改造。集裝箱承運商應以充分利用現有的基礎設施為出發點，再按需逐步增強系統。

另一個原因，就是數據的“不完美”。這是一個眾所周知的挑戰，但不應成為企業推遲數字化轉型的理由。企業可以采用高級分析解決方案，對現有數據進行清理，然后再將其輸入到公司的..代數字化工具中。與此同時，企業還可以采取措施，全力改善數據質量。

我們同時發現，一些承運商還陷入了數字化轉型進程過緩的“陷阱”。一旦確立了長期愿景，企業必須迅速啟動數字化變革，在既能展現企業擁有的寶貴機會，又可以為數字化旅程提供資金的重要領域內，快速收割初步成果。迅速培養數字能力與靈活敏捷的工作方式，是助力企業全面轉型的關鍵所在。

數字化轉型議程

為了.后的勝利與成功，集裝箱承運商必須為自己制定一套完整而詳盡的數字化轉型議程，包含從戰略愿景到基本促成因素在內的所有細節（參閱圖3）。

確立企業的愿景目標

承運商必須為自己的數字化項目設立明確的愿景目標，如此才能在組織上下達成一致，采用精心策劃的統一方式來推進轉型。企業的愿景目標應能滿足自身的業務需求，從富有啟發性的實例中汲取靈感，并包含一個能幫助企業走向成功的合理時間框架。業內的先行者們，如馬士基航運（Maersk Line）、達飛（CMA CGM）和赫伯羅特船舶（Hapag-Lloyd）等，已率先定下明確的數字化愿景并著手實現這一目標。

業務需求。設立愿景時，企業應當先弄清楚，他們該怎樣利用數字技術來滿足價值鏈上的業務需求（包含從.初接到寄運請求，到.終的貨物交付和空集裝箱重定位在內的所有環節）。企業必須確定當下的運營“痛點”，找到那些正在不斷流失價值，但卻可以用數字化解決方案挽回劣勢的業務環節。此外，企業還須盯緊那些用數字技術解決方案來顛覆市場的新競爭對手，對它們的潛在影響作出評估，然后再決定如何應對。

啟發靈感。承運商應仔細審視四周的商業環境，并從中獲取數字化轉型的靈感與啟發。企業應密切關注整條運輸價值鏈上的新趨勢，如貨運代理商怎樣利用數字技術為同一客戶群體提供服務等。那些備受風投青睞的數字技術，往往就是業內的新興趨勢。承運商還應把目光投向其它的行業領域，從數字化經驗更為豐富的企業身上“取經”，找到成功應用數字技術的訣竅。

前進步伐。愿景還應基于對企業轉型實施進度的合理預期。為了制定一個既有魄力，又現實可行的時間進度表，承運商需要對企業內部的數字化準備度進行評估。BCG基于豐富的企業與行業經驗，開發了一款名為“數字化加速發展指數”（Digital Acceleration Index）的工具，能為企業進行全面的數字化“健康檢查”。

2

核心流程數字化

用數字技術來支持核心業務流程，不僅是.重要的創造價值機會，亦是承運商在數字化轉型之路上所面臨的.大挑戰。核心流程數字化，應涵蓋從規劃、運營，到商業活動和支持職能在內的所有環節。

規劃。承運商需要使用高級分析工具來優化網絡規劃。BCG經過研究后確認，承運商必須結合10,000多個變量（如貨物積載和客戶的運能分配優先度等）展開分析，才能合理優化網絡。為了分析這些變量，承運商需要為算法提供穩定的商業與運營數據流。他們還需要在企業內部自行組建，或聘用外部的數據科學團隊，以確保其擁有充足的專業分析人才資源，幫助企業開發和維護所需工具。

運營。數字技術能在承運商的所有運營領域內帶來全面的優化效果：

航程運營。目前，許多承運商使用在岸船隊中心來改善航程執行的可見度（包括船舶的位置、速度及燃料消耗）。但他們大多未能從這些豐富的信息中充分獲益。除了增加可見度外，船隊中心還可以負責在岸制定關鍵決策，進一步優化決策流程。船隊中心的工作人員可以采用高級分析法，將所有與航程執行相關的可用數據及外部因素（如預期的天氣情況和港口擁堵等）納入考慮范圍，以確定.理想的航程路線、速度與平艙操作。

船隊維護。在岸分析船舶機械性能數據對船隊維護具有顯著的改善作用。例如，人工智能系統可以根據性能模式來判斷船舶是否會出現機械故障，然后向船組人員發送警告，并提出零件維護或更換建議。這種能力可以為承運商降低維護和采購成本，因為它幾乎完全消除了緊急更換機械部件的需求，還能把計劃外維護和技術故障所造成船舶停租時間降至.低。

港口運營。目前，船舶在港口?？康臅r間高達航程總時長的30%；數字技術可以顯著縮短這一時間?；ヂ摻鉀Q方案可以讓全體利益相關者（包括托運人、承運商、碼頭、貨運代理商和港務局）輕松順暢地交流信息與文件。例如，港口可以優化對接順序與設備供應，貨運代理商可以改善提貨調度。船組人員可以在航行過程中輕松查閱此類信息，幫助他們優化協調工作，更好地遵守時間表，盡可能減少時間浪費，同時節約燃油消耗。

貨物運營。盡管承運商已開始使用IT解決方案來優化船載貨物定位，但還有許多新機會等著他們去發掘和把握。高級分析解決方案可以進一步優化翻艙時間與成本。承運商與港口IT系統之間的后端通訊不僅可以減少人為錯誤（例如因語言障礙所致的錯誤），還能把集裝箱積載錯誤降至.低。人工智能與傳感器技術可以優化設備調度，將設備閑置時間降至.低。整體而言，此類解決方案可以把港口活動時間縮短多達30%。

運能管理。承運商可以使用歷史訂單數據、當前訂單數據和貨運需求指標，并借助高級分析功能，動態地對一艘貨船的運能進行跨港口重新分配。對這些數據進行分析，能幫助承運商更好地識別訂單模式，準確預測航程中各港口的貨運需求。預測數據會隨著航程日期的臨近而不斷改善，并在船只出發前一周達到正負10%的準確度。得益于這種準確度，承運商的實際貨運總量可以增加5%以上，如果出現供不應求的情況，還可以從各個港口中選擇利潤.高的貨物。機器學習會根據實際的訂單信息，對預測數據的準確性展開持續測試；預測算法亦會在每次航程后自我改進，日益完善。

多式聯運。曾嘗試擴大內陸運輸服務系列的承運商們，大多都遭遇過多式聯運定價與貨箱疏散等重大挑戰?，F在，承運商可以用高級分析解決方案來克服這些挑戰，以及降低運營復雜性。此類解決方案可以用內陸運輸的歷史需求數據和價目表來計算總成本（不僅包括貨箱運輸所產生的成本，還涵蓋了其它多種可變因素，如潛在的疏散需求或設備延遲等），給出.佳的門到門價格建議。它還可以根據客戶的具體需求，為其提供.佳的內陸運輸模式建議。此外，海運和內陸承運商們還可以通過共享在線平臺來簡化運營，以及改善貨物追蹤與交付的可預測性。

商業活動。承運商還應考慮下列機會，進一步提升商業活動的有效性和效率：

客戶在線體驗。擁有一個能為客戶提供即時報價的在線預訂平臺，很快就會成為業內的一大競爭優勢。然而，為集裝箱運輸提供即時報價是一件非常復雜的事情，如果涉及多式聯運，就更是難上加難。這項服務要有一個強大的IT基礎架構為支撐，并至少包含一組頻繁更新的價格表，涵蓋不同的服務項目并支持多式聯運報價。訂單確認后，客戶希望能在線查看實時報告，了解貨物（特別是冷藏貨物）的位置與狀態。..的承運商已著手優化在線體驗。以馬士基航運為例，該公司的一站式客戶服務網站my.maerskline.com不僅能提供在線報價，還能對集裝箱進行遠程管理和追蹤。同樣，貨運物流初創企業Traxens也為客戶提供了一種數字技術解決方案，方便他們在線查看集裝箱位置，以及貨物的運輸狀況。此類服務不僅改善了客戶體驗，還能幫助承運商進一步推動收入增長。

銷售團隊的有效性。承運商大多擁有一支龐大的銷售隊伍，數字解決方案可以讓這支隊伍更具生產力。潛在客戶資源開發就是一個很好的例子。目前，承運商大多認為潛在客戶開發是一項本地化的工作，但事實并非如此。數據驅動的潛在客戶開發與評估技術現已問世，承運商可以使用大量現成的客戶數據，對他們的客戶群體進行更..的細分與定位。這些..的客戶數據可以為銷售團隊指明方向，通過提供個性化的產品與服務來提高客戶的忠誠度。

動態定價。高級分析為承運商們帶來了前所未有的動態價格調整能力。承運商的定價引擎應當使用歷史數據來計算每個港口配對的價格需求曲線（運費報價與訂單數量之間的相互關系），并使用大量的統計變量（如需求量高低的季節性變化和承運商對每次航程的利用率預測等）來調整費率。隨著行程的日益臨近，定價引擎將不斷微調費率數據。率先采用此項技術的承運商們已從中獲得了顯著的裨益，整體盈利能力提高了3%至5%。

支持職能。共享服務中心與采購是集裝箱運輸企業能從數字技術中獲益的兩大主要支持職能：

共享服務中心。通過位于全球低成本地區的共享服務中心來完成人力工作（如應付賬款和應收賬款的處理等），已成為業內的一大慣例。但人工操作不僅會產生人員成本，還可能會因人為錯誤而導致延誤。.新的數字技術可以在很大程度上實現這些任務的自動化，盡可能減少錯誤的產生，并嚴格遵守公司政策。數字解決方案還能簡化索賠管理等其它多種共享服務。

采購。采購是一個需要特別關注的領域，因為采購職能的數字化轉型可以為企業帶來顯著而直接的成本節約效果。中央數據庫和高級商業智能軟件可以為承運商構建和維護專用的支出分析工具，大大提升企業發現成本節約機會的能力。此外，自動收集報價信息的電子拍賣平臺，亦可在特定的采購類別中，為企業省下近10%的成本——主要是例如潤滑劑等規格明確的材料類的采購。全球各地的承運商已紛紛啟用數字化采購解決方案，大型集裝箱與散貨運輸企業更是一馬當先。

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構建全新數字化產品與服務系列

承運商若能在海運服務這一核心產品之余，再為客戶提供全新的數字化解決方案，就可以提升他們對客戶的價值，建立起更緊密牢固的客戶關系。Uber可以算是一個相近的案例，它在核心服務“網約車”的基礎上，推出了全新的送餐服務，滿足了更多的客戶需求。

強化和顛覆核心業務。承運商應首先考慮那些能擴大他們為現有客戶提供的產品與服務系列的數字化機會，充分利用他們對客戶需求的深入了解，以及長期的客戶關系。例如，貨運代理商與多家承運商已開始為客戶提供貿易融資。企業可以通過數字平臺進一步拓展這項服務，把它帶給更廣泛的客戶群體。此外，承運商還可以嘗試顛覆核心業務，在數字化舞臺上拔得頭籌。例如，馬士基旗下的第三方物流公司丹馬士物流（Damco）已成功孵化了一家名為Twill Logistics的數字貨運代理公司，為客戶提供便捷的預訂、文件管理和全球貨件追蹤服務。

開辟新業務。承運商還應高瞻遠矚。例如，他們可以借助自己在生態系統中的角色來孵化新業務，如行業平臺和在線市場等。數字平臺與在線市場能通過改善托運人合同的可執行性，以提高船舶利用情況的可預測性，或通過提供數字化供應鏈管理，幫助集裝箱運輸行業擺脫傳統的低效模式。例如，在線交易市場xChange允許承運商和集裝箱租賃公司直接交換集裝箱，有效降低了空集裝箱重定位所帶來的成本和碳排放。同樣，在貨車運輸行業中，曼恩集團（MAN）設立的Loadfox是一家通過網上交易平臺提供“貨運搭車”服務的公司，該平臺允許司機將卡車上的閑置空間出售給托運人社區。

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強化根基

為了實現數字化轉型，承運商必須作出強有力的承諾，在企業內部的各個層面上全力建設數字化能力：

架構及流程。端到端數字化轉型必須擁有一個明確的權責架構，把靈活的跨職能創新團隊緊密有效地結合到一起，參與者僅專注于其自身的創新項目。企業必須采用敏捷的工作方式，并弘揚積極的創業文化，鼓勵試錯并接受不成功想法帶來的迅速失敗。企業應通過適用的激勵措施與關鍵績效指標來支持這一文化。

人員。為了在企業內部全面推進數字化轉型，承運商還需要培養新技能。他們可以在現有組織中開發一部分數字化技能，如商業、運營與支持職能（包括IT）的能力提升。但還有一些特定的職能，如數據科學家、數據建模師，以及網絡與用戶界面設計師等，需要企業從競爭激烈的數字市場中招募人才。承運商常常需要與初創企業正面交鋒，此類企業的創業文化及其帶來的快速增長機遇，對數字..充滿了吸引力。承運商必須通過切實可行的方法來克服這一挑戰，譬如效仿其它行業（如汽車行業）的成功經驗，制定并實施“構建、運營和轉移”計劃。成熟企業可以設立一家專注于構建和運營數字解決方案的獨立企業，以此來吸引數字化人才。新解決方案一旦可以投入使用，就會被轉移到母公司內部。

數據和系統。IT系統不夠先進不應成為企業推遲數字化轉型的借口。為了盡快踏上數字化之路，企業必須充分利用現有的基礎設施。同時，承運商還應構建一個全面、強大的數字架構，以及可擴展和模塊化的數據基礎設施，讓數字化與IT職能團隊能在..時間采用新技術，助推企業系統更新換代。例如，為了識別和把握數字化機遇，團隊需要查看運營、商業、技術和財務等多個領域的綜合數據，中央數據庫是實現這一需求的.佳方式。新架構還應具備整合區塊鏈技術和其它解決方案的能力，促進企業與外部合作伙伴的緊密協作。此外，企業還必須部署先進的網絡安全系統，以確保中央數據的保密性與系統的完整性。承運商還應把員工的再培訓需求考慮在內，同時避免在歷史遺留系統中搭建新架構所伴隨的隱患。

合作伙伴生態系統。除了在企業內部開發數字解決方案外，承運商還需要加入數字生態系統。風投資金流入市場后，已幫助許多初創企業快速發展成熟，為客戶提供全方位的運營服務。承運商應時刻關注和把握市場機會，收購極具吸引力的初創企業或與之攜手組建合資公司。

變革管理。將數字技術融入傳統的工作方式具有一定的復雜性，企業需采用大膽而現實的變革管理方式。承運商的管理團隊應結合兩個重要問題展開考慮：企業能以多塊的速度來實施和適應數字技術，以及如何確保企業的數字化轉型得以持續。

五大成功要素

承運商不能時不時在企業內部注入數字技術，而應系統性地規劃每一個要素與細節，全面實施數字化轉型。端到端的數字化轉型應具備以下五個要素。

設立數字化愿景。無論承運商選擇成為“數字先鋒”還是“快速追隨者”，都必須為數字化轉型設立一個切實的愿景。承運商的數字化愿景中，應包含明確的目標價值與進度規劃。對眾多潛在機會進行評估后，承運商應提出清晰的愿景目標，列明企業的戰略重心。

速戰速決。承運商應果敢而迅速地推進企業的數字化轉型，以免項目成為一盤散沙。運營商可以通過數字化沖刺，迅速開發.小化可行解決方案，向內部和外部利益相關者展示創造價值機會。

奠定根基。承運商必須認識到，數字化組織的運營模式，需要以全新的數字化能力來優化和提升，并通過適當的關鍵績效指標與激勵機制來鼓勵試錯。承運商還應采用敏捷的工作方式，促進快速決策并能迅速淘汰失敗的概念。承運商須專注于構建必要能力，他們可以在組織內部開發培養，或招募..的數字化人才。

組織主體外孵化。各行各業的.佳實踐企業紛紛采用“構建、運營和轉移”的方式來創建....，并與組織主體相獨立的孵化團隊。他們不僅開發創新產品，還會以創新的方式來運營核心業務。為了在數字化轉型中占得先機，承運商應紛紛效仿，在核心企業外設立數字化創新團隊。創新團隊的各項工作不應與可能阻礙數字化進程的企業流程或審查周期相掛鉤。

測試有效后迅速放大。不管哪種類型的數字化舉措，都必須在全面全速實施推行前進行試點，以測試項目是否可行。

想要成為數字時代的贏家，承運商必須心甘情愿地投入大量的時間與資源。多數承運商缺乏數字化轉型的整體愿景，也沒有制定令人信服的實施計劃。他們還面臨著重大的組織障礙，因缺少擁有數字化能力與技能的員工而放緩了步伐。所幸的是，承運商可以通過嚴密有序的方式來推進數字化轉型，幫助他們快速克服這些障礙?，F在行動為時未晚，但機會窗口很快就會關閉。承運商必須馬上啟航，躋身數字化轉型的.前沿。